جدولة الاجتماعات من خلال نظام تذاكر CRM مثل Zendesk

Zendesk - Appointlet - تكامل Zapier

هل تستخدم Zendesk Support وتبحث عن حل جدولة؟

في الحل الموضح هنا ، ستتمكن من تقديم دعم متصاعد وتتبع العلاقة بين التذاكر والاجتماعات. في أي وقت تشارك فيه رابط الجدولة ، سيتم إرسال رد الحاضر مرة أخرى إلى تذكرة Zendesk الأولية كتعليق خاص ، بمساعدة Zapier.

Zendesk هو CRM متعدد الأوجه (مدير علاقات العملاء) تستخدمه العديد من شركات SaaS. إنه يوفر مجموعة دعم العملاء ، وأدوات لبناء قاعدة معرفية (دليل) وله واجهة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام.

بينما تقدم مجموعة الدعم الخاصة بهم مجموعة متنوعة من الخدمات ، فإن الشيء الوحيد الذي تفتقر إليه هو جدولة اجتماعات محلية. لحل هذه المشكلة ، نقترح استخدام روابط Appointlet للمحادثة مع المستخدمين النهائيين. ستعمل أداة الدردشة من Zendesk كنقطة اتصال أولى للأشخاص الذين لم يجدوا إجاباتهم في الدليل.

يسهّل Appointlet إرسال روابط الجدولة والحصول على اجتماع محجوز في دقائق. بالإضافة إلى نماذج الاستلام المخصصة ، يمكنك جمع معلومات إضافية حول الحاضر ، حتى تكون مستعدًا عندما تلتقي.

للبدء ، ستحتاج إلى القيام بما يلي:

  1. قم بإعداد ملف الموعد صفحة الحجز
  2. تسجيل Zapier حساب
  3. قم بإعداد لوحة معلومات الدعم بتنسيق Zendesk

قم بتمكين أداة Zendesk Chat في الدليل

بمجرد تسجيل حساباتك في Appointlet و Zendesk و Zapier ، سنكون مستعدين لبدء إعداد حل الجدولة الخاص بك.

في Zendesk ، انتقل إلى إعدادات المسؤول وحدد موقع القناة المسمى شبكة القطعة (كلاسيك). تقدم هذه الصفحة خيارات التخصيص ، بما في ذلك ميزة تسمى الدردشة.

احصل على أداة الدردشة في Zendesk Support
تمكين أداة الدردشة في دليل Zendesk (مركز المساعدة)

رائعة! الآن سيتمكن زوار مقالات قاعدة المعارف الخاصة بك من طرح الأسئلة إذا لم يتم تناول موضوعهم المحدد. ستظهر هذه الرسائل في دعم Zendesk كتذاكر جديدة.

في الصورة أدناه ، يمكنك أن ترى كيف سيتم عرض نافذة Zendesk Support Chat لعملائك. في هذا المثال ، قمنا بعمل إنشاء قاعدة معرفية باستخدام Blogger ، وهي منصة تدوين مجانية وسهلة الاستخدام. 

طرح سؤال في أداة دردشة Blogger

تم استلام الاستفسار في لوحة معلومات دعم Zendesk

كل تذكرة لها رقم فريد ، كما هو موضح أدناه. في وثائق API الخاصة بـ Zendesk يسمى هذا # "معرف الدردشة". قم بتدوين رقم التذكرة هذا ، حيث سنستخدمه في الخطوة التالية.

خلق حقل جدولة Appointlet لمعرف دردشة Zendesk الخاص بك

الآن بعد أن تم تثبيت عنصر واجهة المستخدم Zendesk Chat ، دعنا نوجه انتباهنا نحو تدفق الجدولة.

ابدأ بالانتقال إلى Appointlet وتسجيل الدخول والوصول إلى نموذج الالتقاء الخاص بنوع الاجتماع. لجمع الردود التي نحتاجها من الحاضرين ، سننشئ أولاً مجموعة من حقول النموذج مثل الاسم ورقم الهاتف والمنصب الوظيفي وسؤال قبل الاجتماع.

بالإضافة إلى هذه الحقول ، سنحتاج إلى إنشاء حقل إضافي مخفي حقل. سيتم تسمية معرف الدردشة هذا وسنستخدمه لالتقاط المعرف الوارد من Zendesk. فيما يلي إرشادات خطوة بخطوة:

  1. أنشئ حقلاً نصيًا جديدًا يسمى "معرف الدردشة في علامة تبويب نموذج الالتقاء لنوع الاجتماع".

      2. انقر فوق "تعرف على كيفية ملء الردود مسبقًا" في الجزء السفلي من المحرر.

        3. حدد المربع الموجود في الأسفل لإخفاء حقل النموذج.

        4. انسخ عنوان URL للتعبئة المسبقة وحدد "تحديث حقل النموذج".

الصق عنوان URL هذا في علامة تبويب متصفح جديدة وقم بوضع إشارة مرجعية على تلك الصفحة. بدلاً من ذلك ، يمكنك إضافة عنوان URL إلى مفكرة الكمبيوتر الخاص بك أو في مكان ما يمكنك الوصول إليه بسهولة.

بعد ذلك ، سنختبر أن مجالك المخفي يعمل.

في هذا المثال ، نستهدف معرف Zendesk محددًا يتوافق مع بطاقة العميل ، لذلك سنحتاج إلى استبدال متغير "VALUE" العام بشيء نعرف أنه يشير إلى جزء من البيانات التي نجمعها. في هذا المثال ، سيكون عنوان URL المحدث كالتالي:


https://appt.link/chris-gruchacz-composition/1-hour-guitar-lesson?field__oefcs=3

لقد استبدلنا "VALUE" بالرقم "3" ، لذلك نعلم أن هذا يتوافق مع التذكرة رقم 3 في Zendesk.


 

اضغط على Enter لتحميل الصفحة وستنتقل من خلال تدفق الجدولة العادي. ستلاحظ أن حقل "معرف الدردشة" مخفي.

مثال على صفحة حقل نموذج Appointlet

عند إكمال حجز الاختبار ، سيتم تمرير معرف الدردشة الخاص بك إلى Zapier. سيسمح ذلك بتعقب التذكرة الأصلية وإضافة تعليق خاص بجميع تفاصيل الاجتماع واستجابات النموذج.

ربط جدولة Appointlet بتذاكر Zendesk Support مع Zapier

تكامل Zapier Appointlet

الآن بعد أن تم إعداد Appointlet ، سنحتاج إلى التوجه إلى Zapier. للبدء ، انتقل إلى صفحة إنشاء Zap الخاصة بك:

اختر Appointlet باعتباره المشغل وأكمل خطوات المصادقة:

حدد "جدول الحضور" من القائمة المنسدلة "حدث المشغل" واسحب أحدث حجز. ابحث عن خاصية "معرف الدردشة" للتأكد من تمرير القيمة المخفية بشكل صحيح:

اجعل "إضافة تعليق إلى التذكرة في Zendesk" الإجراء الخاص بك:

لمصادقة حساب Zendesk الخاص بك مع Zapier ، ستحتاج إلى رمز الوصول إلى API الخاص بك. يمكنك تمكين ثم إنشاء الرمز المميز الخاص بك في علامة التبويب مسؤول Zendesk هنا:

أثناء المضي قدمًا في اتصال Zendesk ، سيُطلب منك استخدام رمز وصول API الخاص بك لمصادقة حساب Zendesk الخاص بك مع Zapier:

عندما تبدأ في تكوين تفاصيل خطوة الإجراء ، حدد "معرف الدردشة" في قائمة التذاكر المنسدلة ثم قم بتخصيص تعليقك عن طريق تحديد حقول النموذج ذات الصلة التي سنرغب في استلامها في تذكرة (بطاقات) Zendesk المقابلة الخاصة بنا. أخيرًا ، حدد "لا" عند سؤالك عما إذا كان يجب أن يكون التعليق عامًا:

خطوتنا الأخيرة هنا هي إرسال البيانات واختبار Zap. سيتم إنشاء تعليق اختبار في التذكرة المقابلة للتأكد من أن Zap يعمل. بمجرد تأكيد النجاح ، ما عليك سوى تشغيل Zap الجديد!

وضع تكامل Zapier الخاص بك على المحك

مع إعداد كل شيء ، حان الوقت لمعرفة كيفية عمل هذا التكامل في الوقت الفعلي. انطلق وافتح تذكرة مع مستخدم. ثم احصل على رابط الجدولة الخاص بك مع معلمات الحقل الخاصة في النهاية. إليك تذكيرًا بالشكل الذي يبدو عليه:

بمجرد الحصول على هذا الرابط ، ما عليك سوى لصقه في مربع الدردشة في التذكرة وتحديثه VALUE بناءً على رقم التذكرة. ستتذكر أن التذكرة في هذا المثال هي رقم 3 ، لذلك استبدلنا "VALUE" في نهاية عنوان URL لصفحة الجدولة بالرقم "3" هنا أيضًا.

عندما يقوم المستخدم النهائي بجدولة اجتماع باستخدام هذا الرابط ، سيكتشف Zapier تأكيد الحجز ويستخدم معرف الدردشة الخاص به لنشر تعليق خاص مع استجابات النموذج في نفس تذكرة الدعم. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لك وللآخرين في فريقك إذا شاركوا في المحادثة.

قم بتنظيم تذاكر دعم Zendesk الخاصة بك بالعلامات

الآن بعد أن تم إعداد التكامل ، اقتراحي الأخير هو استكشاف نظام وضع العلامات في الدعم. عندما تتلقى استجابة نموذجية ذات مغزى ، يمكنك تمييز التذاكر بكلمات رئيسية والتصفية من خلالها. هذا يجعل من السهل تجميع المستخدمين النهائيين الذين يندرجون في فئات متشابهة ، بحيث يمكنك المتابعة مع المجموعات حسب الحاجة.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا لفرق المبيعات التي ترغب في تنظيم العملاء المحتملين والعملاء وفقًا لمستويات تأهيلهم. يمكن لنجاح العملاء وضع علامة على التذاكر للمستخدمين الذين يحتاجون إلى حل لم يكن متاحًا. في وقت لاحق ، عندما يتم طرح الميزة ، يعد التصفية من خلال العلامات طريقة ملائمة للعثور على الأطراف المهتمة وإخطارهم.

هل تريد معرفة المزيد حول بعض بدائل Appointlet CRM؟ حددنا التكامل مع Hubspot و Zenkit التي تتبع بروتوكولات مختلفة.

كاتب السيرة الذاتية: هذه مقالة مدونة ضيف. Casey Burge هو مطور ويب ومتدرب في Appointlet. يمكنك قراءة المزيد من أعماله هنا.

عزرا ساندزر بيل

تعمل عزرا ساندزر بيل في Appointlet كمدير لتسويق المنتجات ومدافع عن العملاء. لقد ساعد آلاف العملاء على تحسين سير عمل الجدولة عبر الإنترنت. خارج العمل ، هو مدرس نظرية الموسيقى ومؤسس a شركة برامج موسيقى.

الأداة رقم 1 عبر الإنترنت لجدولة الاجتماعات